신규거래선 상담 일지에 대한 유의사항
사용용도
신규거래선 상담 일지는 고객과의 상담 내용을 기록하는 문서입니다. 이 일지를 통해 고객과의 대화를 정확하게 기록하여 나중에 참고할 수 있습니다. 또한, 이 일지는 다른 직원들과 공유하여 정보를 공유하거나, 추후에 거래처와의 문제 발생 시 이를 해결하기 위해 참고할 수 있습니다.
작성시 유의사항
- 정확한 기록 : 상담 내용을 최대한 정확하게 기록해야 합니다. 고객이 제기한 문제, 요구사항, 질문 등을 정확히 기록하여 나중에 참고할 수 있도록 합니다.
- 중요한 내용 강조 : 중요한 내용이나 요구를 강조하기 위해 하이라이트 기능을 활용합니다. 이를 통해 나중에 상담 내용을 빠르게 파악할 수 있습니다.
- 문법과 철자 확인 및 보완 : 상담일지는 비즈니스 문서이기 때문에 올바른 문법과 철자를 사용해야 합니다. 일지를 작성한 후에는 반드시 확인하여 오타나 오류를 수정합니다.
- 기밀 유지 : 상담일지에는 고객의 개인 정보 및 비즈니스 정보가 포함될 수 있기 때문에 기밀 유지에 유의해야 합니다. 이 일지는 내부적으로만 사용되어야 하며, 가능한한 외부로 유출되지 않도록 보안에 신경을 써야 합니다.
- 정리와 저장 : 작성한 상담일지는 정리하여 보관해야 합니다. 정리된 문서를 쉽게 찾거나 접근할 수 있는 환경을 구성하고, 일지를 장기적으로 보관하여 필요할 때마다 참고할 수 있도록 합니다.
해당문서의 다운로드는 아래링크 참조 바랍니다.